Акционеры второго по величине английского банка Royal Bank of Scotland Group Plc одобрили план привлечения 12 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 15 млрд евро) капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Такое сообщение было распространено в пресс-релизе кредитной организации.

По информации Royal Bank of Scotland Group Plc, 95% акционеров проголосовали за дополнительный выпуск ценных бумаг. Кроме того, 96% держателей акций банка одобрили выплаты дивидендов ценными бумагами. На каждые 18 акций банка будет выпущено по 11 новых акций по цене 2 фунта стерлингов за штуку. Это на 46% дешевле рыночной стоимости акций RBS на момент закрытия торговой сессии 21 апреля с.г., когда 1 акция банка стоила 3,72 фунта стерлингов.

Букраннерами размещения выступают американские Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, а также сам RBS, собукраннером - UBS Limited. Выпуск допонительной эмиссии уже подписан и распределен между Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS Limited.

Решение о проведении эмиссии было принято руководством Royal Bank of Scotland Group Plc в связи с потерями, обусловленными ипотечным кризисом, а также из-за возросших расходов на сделку по поглощению ABN AMRO Holding.

Привлечение капитала станет крупнейшим за всю историю английских банков. Британский Royal Bank of Scotland входит в десятку крупнейших банков мира, а основан был в 1727 году, то есть всего на 24 года моложе Санкт-Петербурга. Специализируется он на оказании услуг в сфере розничного и корпоративного банкинга, финансовых рынков, потребительского кредитования, страхования и управления капиталом в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб квартира банка находится в столице Шотландии - Эдинбурге.

В прошлом году консорциум, возглавляемый RBS, договорился о приобретении нидерландского банка ABN AMRO за 72 миллиарда евро.